Stvaranje novog bića po modelu dr.Frankenštajna prate mnoge groteskne i tragikomočne scene. Nastao od ulične džukele i lumpenproletera, junak se otima kontroli tvorca i traži svoje pravo na slobodu i mjesto u životu. Ova hrabra satira sovjetskog društva dvadesetih, prerušena u naučnu fantastiku, zaplijenjena je prilikom pretresa stana Bulgakova tako da pisac nije doživio da „Pseće srce“ čitaju ljudi Rusije njegovog vremena. Knjiga je objavljena tek 1969. u Parizu.
