Istorija se nije odvijala nama znanim tokom. U toj drugoj prošlosti, grijeh se pojavljuje u vidu dima na tijelu i pepela na odjeći. Deca su rođena noseći u sebi klice zla, a vladajuća elita naučila je da kontroliše svoje želje i obuzda grijehe. Oni su besprekorni. U zatvorenom svijetu internata nedaleko od Oksforda, obrazuju se sinovi bogatih i moćnih očeva sa ciljem da postanu budući lideri, a među njima su Tomas i Čarli. Na izletu u Londonu, zabranjenom gradu obavijenom dimom i tamom, dječaci će prisustvovati događaju koji će ih navesti da preispitaju sve što im je rečeno o prošlosti.
