Nakon neuspješnog pokušaja da ga svrgne s prestola, kralj Milutin surovo kažnjava sina, prina Stefana: protjeruje ga iz zemlje i naređuje da bude oslijepljen. U Carigradu, gde je prognan, sa Stefanom su supruga Teodora i sinovi Dušan i Dušica. Mladi Dušan odrasta u sjaju vizantijske prestonice. Već tada veoma vješto barata mačem, a prijatelji koje stiče, posebno Pribac, Jovan Oliver i Jug-Bogdan, ostaće mu privrženi cijelog života...
