Rio stupa na sunčanu obalu Kalifornije kod bake koju nije dosad imao prilike dobro da upozna, jer ih dijeli okean. Odmah po dolasku sreće neobičnu djevojčicu i postaje član posade na brodiću za posmatranje kitova. Zaljubljuje se u okean i u jedno od najvećih bića na svijetu – sivog kita po imenu Belonosa. Između nježnog okeanskog džina i jedanaestogodišnjeg dječaka rađa se čudesna veza. Nakon što Belonosa nestane, Rio zna da je on jedini koji može da joj pomogne...
