Dimitrije se vraća sa studija u rodni Mitrograd, ponosan na sebe i s velikim planovima za budućnost. Kosta, prijatelj i vajar, upozorava ga da je grad posednut i da se svuda pojavljuju duhovi, a najviše u njegovoj radionici gde za lokalne vlasti pravi biste znamenitih gradonačelnika. Dimitrijev otac slučajnim padom s krova ubija komšiju s kojim je u zavadi a sâm ostaje nepovređen, nakon čega se tokom dana pravi mrtav, a noću popravlja stvari po kući. Istovremeno, tajanstvena djevojka ucenom uvlači Dimitrija u seanse prizivanja mitrogradskih aveti…
