Ako jedino uništenjem onoga što najviše volite možete spasti svijet, da li biste to učinili? Mreža zla i tame počinje da se steže oko Senolovaca londonskog Instituta. Mortmejn namjerava da upotrebi svoje paklene naprave, vojsku nemilosrdnih mehaničkih stvorenja, kako bi uništio Senolovce. Samo mu još jedno treba da bi ostvario svoje nakane: treba mu Tesa Grej. Šarlota Branvel, načelnica londonskog Instituta, očajnički pokušava da pronađe Mortmejna prije nego što on napadne. Međutim, kad Mortmejn otme Tesu, dva momka koja jednako polažu pravo na njeno srce, Džem i Vil, učiniće sve ne bi li je spasla. Tesa jeste Džemova vjerenica, ali Vil je voli kao što ju je oduvijek volio. Dok se svi koji je vole pripremaju da je izbave iz Mortmejnovih šaka, Tesa shvata da jedino sama sebe može spasti. No da li jedna djevojka, makar i upravljala anđeoskim moćima, može da se suoči sa čitavom vojskom?