Naruto i Sasuke uspijevaju da se domognu trećeg, posljednjeg dijela ispita. Pred velikom publikom počela je jedna od finalnih borbi – Sasuke protiv Gare. Usred borbe počinje Oroćimaruov napad na Konohu. Tada Gara kreće u bekstvo. Sasuke, Naruto i ostali polaze u potjeru za Garom, koji preuzima zastrašujući oblik. Dok Sasuke i Sakura posrću od iznemoglosti, Naruto stoji pred Garom spreman za borbu!
