Điraija i Naruto kreću na put kako bi pronašli Cunade sa željom da ona postane novi, peti hokage, ali im na put staje Sasukeov brat Itaći. U tom času pojavljuje se Sasuke i zalijeće se kako bi napao Itaćija. Međutim, Itaći je previše jak i vrlo lako seobračunava sa Sasukeom. Na scenu nastupa Điraija, koji pokušava da zarobi Itaćija i Kisamea specijalnom tehnikom – međutim, to mu ne uspijeva, te se ova dvojica gube s lica mjesta…