U malom banjskom mjestu koje odiše starinskim šarmom, osam osoba se prepušta valceru koji se sve više ubrzava: lijepa medicinska sestra, ginekolog sanjar, američki bogataš (u isti mah svetac i don Žuan), slavni trubač, bivši zatvorenik i žrtva čistki koji se sprema da zauvijek napusti svoju zemlju... „San ljetnje noći“. „Crni vodvilj“. Najozbiljnija pitanja su ovdje postavljena s bogohulnom lakoćom koja nam daje do znanja da nas je moderni svijet lišio čak i prava na tragičnost.
