Gospođica Kejt Doltri ne vjeruje u bajke… a ni u srećan kraj. Kada je maćeha prisili da ode na bal, Kejt upoznaje princa i nalazi da je on sve samo ne šarmantan. Slijedi nadmudrivanje i borba dvije volje, mada oboje znaju da njihova uzajamna neodoljiva privlačnost ne vodi nikuda. Jer Gabrijel je obećan drugoj ženi – princezi, a brak sa njom će ispuniti njegove okrutne ambicije.