Piza, 1313. Na sahrani Hajnriha VII Dante postaje svjestan da su zajedno sa carom umrle i njegove nade za budućnost Italije, kao i mogućnost da se, konačno, vrati u Firencu. U najmračnijem času njegovog života, prići će mu nepoznati čovjek i reći da u Apuliji postoji vitez koji tvrdi da je direktan potomak velikog Fridriha II.
