Nastavak romana Vitez u doba zla. Istorijski roman o despotu Đurđu Brankoviću i o Srbiji XV vijeka. Smeštajući svog junaka u istorijske okolnosti koje obilježavaju Srbiju i Evropu toga vremena, Moravčević sigurno vodi uzbudljivu priču punu ratova i diplomatskih događaja, uspona i padova, osvajanja i odbrana srednjovjekovnih gradova, viteštva i zločina, dramatičnih događaja i sudbinskih udesa, čudesnih preokreta i primjera ljudske dobrote. Roman o istorijskoj ličnosti i njegovoj ličnoj i državničkoj drami. Odnos sa despotom Stefanom Lazarevićem, odnos sa Turskom i Ugarskom, podizanje Smedereva, diplomatsko umijeće despota Đurđa, samo su neke od velikih tema pokreće ovah istorijski roman. A u kroz sve to pisac provlači jednu snažnu ljubavnu priču dvoje običnih ljudi koje od graditelja Smedereva, preko godina turskog ropstva, dospijevaju najzad u Dubrovnik.