Priča o divljoj životinji koja živi u harmoniji sa svojim svijetom i o čovjeku koji traži svoje mjesto u prirodi. „Video sam vuka.“ Penzionisani lovočuvar Ulf, sada u svojim sedamdesetim, ponavlja ovu rečenicu u sebi, ali ne može nikome da otkrije da je u tišini zore prvog dana u godini ugledao veličanstveni primjerak ovog šumskog samotnjaka. Nešto se lomi u njemu i on osjec´a sve intenzivniju vezu sa ovom životinjom. Obojica su lovci, obojica usamljenici, ali zašto se sada osjeća kao uljez?
