Nakon smrti supruga i oca, Simona i njeno dvoje djece, Irena i Dorijan, napuštaju Pariz. Simona prihvata posao domaćice u neobičnoj kući misterioznog proizvođača igračaka Lazarusa Jana. Ipak, idilično mestašce u Plavom zalivu krije svoje mračne tajne: ogromnu kuću naseljenu mehaničkim bićima i sjenkama iz prošlosti, enigmu neobičnih svjetala što sijaju kroz maglu oko ostrvca sa svetionikom, stvorenje iz noćne more koje se krije u najvećoj dubini šume. Ove misterije zauvijek će sjediniti Irenu i mladog Ismaela tokom jednog čarobnog leta u Plavom zalivu – misterije koja će ih povesti putem najuzbudljivijih avantura u vijugavom svijetu svjetlosti i sjenki. Tajanstveno se polako pretvara u natprirodno, a napetost u horor.