Kada padne noć i senke postanu izdužene i mračne, svaki šum stapa se u simfoniji sablasne atmosfere, a nemir postaje strah u nezaustavljivoj spirali užasa. Malori Kvin je upravo izašla sa rehabilitacije i zaposlila se kao dadilja kod porodice Maksvel, kako bi čuvala njihovog petogodišnjaka Tedija. Živi u divnoj kućici tik do šume, noću trči idiličnim komšilukom i najzad pronalazi stabilnost za kojom je dugo žudela. Zbližila se sa Tedijem, slatkim, stidljivim dečakom, koji uvek sa sobom nosi blok za crtanje i olovke. Kao i njegovi vršnjaci, Tedi crta drveće, zekice, balone. Ali jednog dana nacrtao je nešto drugačije: čovjeka u šumi, koji vuče beživotno tijelo žene.