Sve što Zmajko želi jeste da stekne prijatelje, ali je to veoma teško kada njegove oštre kandže i dim koji mu izbija iz njuškice plaše sve životinje. Zbog toga je Zmajko došao na ideju da se preruši u medvjeda kako bi otišao na veliku piknik-zabavu u šumi. Da li će mu ovaj trik uspjeti ili će shvatiti da je ipak dovoljno da bude ono što jeste kako bi stekao prijatelje?
