Dan kada je Kristofer spasao bebu grifona iz skrivenog jezera zauvijek će promijeniti njegov život. Upravo tada otkriva Arhipelag, skup od trideset četiri ostrva. To je tajno mesto na kome mitska stvorenja i dalje žive. Istog dana, Kristofer upoznaje devojčicu Mal. Njih dvoje kreću u nevjerovatnu avanturu, jurcajući od ostrva do ostrva i pokušavajući da otkriju zašto magija nestaje, a magična stvorenja iznenada umiru. Odgovore traže i od sfingi, bore se protiv krakena, pregovaraju sa zmajevima. Međutim, kako se približavaju mračnoj istini, postaje jasno da samo oni mogu riješiti ovu misteriju.