Montana, 1924. godina. Među divljim ravnicama starog Zapada leži najveći ranč u dolini, ranč braće Berbank. Dva brata, Fil i Džordž, iako dijele i dobro i zlo već četrdeset godina, nimalo nisu slični. Fil je neodoljivo harizmatičan, oštrog uma, ali i surov, dok je Džordž tih i skroman, potpuno lišen smisla za humor. Zajedno upravljaju imanjem, zajedno jašu, prevoze hiljade grla stoke i još spavaju u sobi koju su dijelili kao dječaci, u istim mesinganim krevetima koji sada škripe od starosti. Kada se Džordž oženi mladom udovicom Rouz i dovede je da živi na imanju, zajedno sa njenim sinom Piterom, Fil odlučuje da im život učini nepodnošljivim. Brak svog brata doživljava kao izdaju i baš kao pas u poteri, neće dati mira Rouz i Piteru, pa ni svom voljenom Džordžu, ostrašćen mržnjom u svom najčistijem obliku: mržnjom onog ko zavidi.