Čarli Makgafin ima jednu nevjerovatnu tajnu… On može da se pretvara u životinje. U bilo koju vrstu životinja, kao što su: buva, golub, pa čak i nosorog. Nevolja je u tome što se to dešava samo kada je zabrinut, a Čarli ovih dana ima gomilu stvari o kojima brine: njegov brat (koji je u bolnici), roditelji (koji su paničari), i školski grubijan (koji se okomio na Čarlija). Uz pomoć svoja tri najbolja prijatelja, Čarli mora da nađe način da obuzda i kontroliše tu šašavu moć – i to brzo!
