Dugana se polako privikava na svoj novi život kao Duga Sivić – ona sad u sebi ima SVE nebeske moći, ali nije ih još sve savladala! Kad oblačasta bića odjednom počnu da nestaju – među njima i Duganin ljubimac mačkoblak Nim – Dugana i njeni drugari moraju da riješe tu misteriju. Dugana je ubijeđena da se iza tih nestanaka krije neka mračna moć.
