Skriveno selo Konoha... Naruto je vragolan u akademiji za nindže koji pokušava da prođe test preživljavanja učitelja Kakašija. Na kraju uspijeva da prođe test i zajedno sa Sakurom i Sasukeom zvanično postaje nindža. Tada njih troje postaju i prijatelji. Naruto i ostali postaju genini (niži rang nindže) i očekuju veliku misiju. Oni odlaze u Zemlju talasa da obezbjeđuju Tazunu, majstora za izgradnju mostova. Međutim, Tazunin život je u opasnosti jer je na meti jednog zlog trgovca po imenu Gato. Na samom dolasku u tu zemlju Naruto i ostali susreću se s jednim izbjeglim nindžom po imenu Zabuza. Zabuza se susreće s Kakašijevim šaringanom i baš kada je bio na granici da izgubi bitku, na scenu dolazi mistična osoba koja iglama spretno pogađa Zabuzu u grlo i šalje ga u kliničku smrt. I dok se javlja nagovještaj sledeće bitke, Naruto vrijedno juri za novim znanjem!