U osvit XIX vijeka, negde između Azije i Evrope... Uz svaki nagovještaj beličaste zore na horizontu, čamac se otiskuje u duboke vode hladnog Bosfora sa namjerom da proguta jedan život. Jedna od najmoćnijih i najneobičnijih žena u istoriji islamskog svijeta, sultanova sestra i otomanska princeza Esma, svake noći zavodi drugog ljubavnika, a nakon toga mu oduzima život. Ipak, njeno hladno srce kuca samo za vojnika hrišćanskog porijekla, bosforskog dželata zaduženog da sa prvim zracima sunca izvrši okrutnu kaznu. Politička ambicija i strogo čuvane haremske tajne, protkane između samih krajnosti raskoši i bijede čudesnog Istanbula, otkrivaju priču o snazi ljubavi koja može da promeni tok istorije.