Ovaj roman je nastao 1961. godine i autoru je donio svjetsku slavu. Sastoji se od četiri dijela. U prva dva, Zmaj i princeza i Nevidljiva lica, opisuje se čudna ljubavna veza između Martina, osjetljivog mladića koji ima narušene odnose s roditeljima, i Alehandre, zagonetne djevojke čudnog ponašanja, porijeklom iz stare, nekada ugledne argentinske porodice. Treći dio, Izvještaj o slijepima, opisuje morbidno istraživanje Fernanda Vidala Olmosa, okrutnog paranoika opsjednutog slijepcima i zlom. Posljednji dio, Nepoznati bog, bavi se Martinom i Brunom nakon tragedije najavljene na početku, njihovim savladavanjem životnih teškoća. U ovakvu, vremenski ispresijecanu, radnju upliću se epizode iz argentinske istorije i razvijaju autorove političke, moralne, metafizičke, religijske, estetske ideje i stavovi