Dvjesta godina prije Nemanjića. Veliki kneževi dinastije Višeslavić. Nakon što je uz pomoć bugarske vojske svrgnuo s vlasti svog rođaka velikog kneza Petra Gojnikovića, Pavle Branović se suočio sa izuzetno teškim vazalnim položajem. Kasno je shvatio da mnoge stvari nisu onakve kakvim ih je godinama zamišljao... U romanu Preobraćenik knez Pavle nastavlja borbu protiv pobunjenika. Taj žestoki sukob se neočekivano završava Pavlovim iznenadnim preobraćenjem. On pokušava da se otrgne iz kandži vlasti bugarskog cara Simeona i da se približi njegovom neprijatelju vizantijskom caru Romanu Lakapinu. Istovremeno, tokom čamovanja u bugarskoj tamnici, Zaharije Pribislavljević postaje novi bugarski pretendent na prijesto. Na pomolu je još jedan krvavi bratoubilački rat. Dva brata od stričeva koji polažu pravo na titulu i položaj srpskog velikog kneza podijeliće narod, zavaditi ga i dovesti do ruba propasti.