Godina je 1577. Ubica u najam Huan Morgando Latimor saznaje vijesti koje ga nagone da iz luke San Sebastijan što pre stigne u prestonicu baskijske pokrajine Araba. Tih sudbonosnih dana svijeta španska inkvizicija, jedno prijateljstvo iz mladosti i talasi mržnje pokreću bujicu događaja sa nepredvidljivim posljedicama.
