Suočen sa bijedom u kojoj se našla njegova domovina, jedan japanski umjetnik odlučio je da svoja djela stavi u službu imperijalističkog pokreta koji je uveo Japan u Drugi svjetski rat. Sada, kao zreo čovjek, on se probija kroz sivo iskustvo života u poslijeratnim okolnostima, a njegova sjećanja na mladost i na „prolazni svijet“ - noćni svijet zadovoljstva, zabave i pića – nude mu istovremeno bjekstvo i iskupljenje. Prezren zbog estetike koju je njegovao u prošlosti, on je sada prinuđen da ponovo proživljava istoriju sopstvenog života u kojoj je on istovremeno i heroj i kukavica.