Dvije žene. Vrelina Maroka. Nejasna linija između dobra i zla. Poslednja osoba koju je Alis očekivala da vidi u Tangeru bila je Lusi Mejson. Nakon onoga što se dogodilo u hladnim planinama Vermonta, njih dvije, nekada nerazdvojne prijateljice, dugo nisu razgovarale. Ali Lusi je sada tu, pokušava da ispravi greške i vrati ono što su nekada bile. Verovatno bi Alis trebalo da bude srećna zbog toga. Nije se još navikla na život u Maroku i ne usuđuje se da zađe u uzavrele djelove grada okovane paklenom vrućinom. Oduvijek neustrašiva i samostalna, Lusi pomaže Alis da izađe iz četiri zida i istraži prelepu zemlju u koju je došla sa mužem Džonom.