I tri jabuke padoše s nebesa: Jedna onome ko je video, Jedna onome ko je ispričao, I jedna onome ko je slušao. U izolovanom selu visoko u jermenskim planinama, u surovoj lepoti prirode u kojoj život lebdi između stvarnosti i bajke, živi tek šačica ljudi. Njihova jedina veza sa spoljašnjim svetom jeste jedan prastari telegraf, i opasan planinski put koji čak i koze izbegavaju. Dok se bave svakodnevnim poslovima – žetvom, pravljenjem baklava, spremanjem kuća – podržavaju jedni druge u dobru i u zlu, uz razmirice, ogovaranja i smeh. Ali ponekad je potrebna samo iskra romanse da se sve preokrene, da se poremeti krhki mir ovih neobičnih ljudi, a jedno malo čudo donosi život i nadu u napušteno selo. Sudbine nekoliko generacija povezuju ljubav i bol, osveta i praštanje, stvarno i čarobno, u priči koja ima toliko duše da će vam biti toplo oko srca: kao da ste ponovo u nedrima srećnog detinjstva, u zagrljaju najdraže osobe.